2016年6月8日

湖南華菱鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華菱鋼鐵”）與湖南財信金融控股集團有限公司（以下簡稱“財信金控”）、湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司（以下簡稱“華菱集團”）簽署《湖南華菱鋼鐵股份有限公司與湖南財信金融控股集團有限公司、湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司之重組框架協議》（以下簡稱“《框架協議》”）。

因公司控股股東華菱集團籌劃涉及公司的重大事項，經公司申請，公司股票于3月28日開市起停牌，并于4月19日起進入重大資產重組程序。本次交易目前尚未確定最終的交易對方和資產范圍。交易對方初步確定為華菱集團、湖南財信金融控股集團有限公司。根據上述兩方與上市公司于6月7日簽署的重組框架協議的相關約定，本次重組方案分為三個部分：

1、華菱鋼鐵將與鋼鐵業務有關的資產及負債出售予華菱集團；

2、華菱鋼鐵向包括財信金控、華菱集團在內的交易對方發行股份購買金融類及節能發電類等盈利能力較強的資產；

3、華菱鋼鐵向特定對象非公開發行股份募集配套資金，募集資金總額不超過上述擬購買資產交易價格的100%。