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上海鋼管行業協會

上海市進出口公平貿易行業工作站

2024年第3期

（一）鋼材出口量創7年新高，進口量跌破千萬噸

2023年我國出口鋼材9026.4萬噸，同比增長36.2%，創2017年以來新高；進口鋼材765萬噸，同比下降27.6%，為1995年有公開數據記錄以來首次低于1000萬噸。

（二）鋼材出口單價全面下降，進出口價差進一步“拉大”

2023年我國出口鋼材噸鋼均價6569元，同比下降31.19%，結束連續6年上漲勢頭，其中單價6000元以上鋼材出口量約38%，比上年降低約30個百分點；進口鋼材噸鋼均價11650元，創近十年以來新高。進出口價差進一步拉大，但并不代表中國鋼材產品競爭力不足或者下降，究其原因，主要有以下幾個方面：

一是受全球市場低迷影響，除歐美外，全球鋼材價格普遍呈下降態勢；二是國內鋼材市場需求不足，競爭加劇，部分企業通過降低出口價格換取現金回流，拉低了鋼材出口均價；三是人民幣對美元貶值，變相壓低了中國鋼材出口價格；四是當前我國鋼材進口量不足出口量的1/10，進出口價格可比性不強。

（三）需求變化和退稅取消，鋼材出口結構持續調整

受國內建筑鋼材需求減少影響，2023年我國鋼筋、中厚寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶、線材、中小型型鋼等廣泛用于建筑行業的鋼材品種出口量顯著增長，同比分別增長145.7%、96.8%、 78.2 %、49.7%和40.7%。包含高端汽車板、家電用板在內的熱鍍鋅板和鍍鋅鋁板出口量也有所增長，分別由2020年的636萬噸、186萬噸增加至2023年的798萬噸和260萬噸；直徑＜14mm的工業線材出口量從2020年的25萬噸增長至2023年的351萬噸。

此外，自2021年出口退稅取消以來，合金鋼板/帶（含合金鋼電鍍板帶）、合金鋼棒線材出口量大幅下降，分別由2021年的1087萬噸和399萬噸下降至2023年的428萬噸和169萬噸，但出口均價明顯上升，分別較2021年增長近87美元和198美元，說明隨著退稅取消，過去以合金鋼名義出口獲得退稅的普通鋼材出口量大幅減少。

（四）鋼材出口主要面向亞洲，但拉美和非洲增長較快

2023年我國鋼材出口到亞洲6139萬噸，同比增長43.37%，占鋼材總出口量68%；出口到拉丁美洲和非洲分別為1145萬噸和993萬噸，同比分別增長44%和24%；出口到大洋洲93萬噸，同比增長10%；出口到歐洲508萬噸，同比增長3.7%；出口到北美洲143萬噸，同比下降16%。

分國別看，2023年我國鋼材出口主要面向印度、阿聯酋、巴西、越南、土耳其等10個國家，合計占我國鋼材出口總量約54%。其中，對印度、阿聯酋、巴西、越南、土耳其、埃及、俄羅斯鋼材出口量同比增幅超過50%，對美國、加拿大、意大利、比利時出口同比下降14%-30%。

（五）初級產品進口持續大幅下降，出口增長迅猛

2023年我國鋼鐵初級產品（包括鋼坯、鋼錠、生鐵、直接還原鐵、再生鋼鐵原料）進口456.8萬噸，同比下降48.9%，出口334.9萬噸，同比增長1.6倍。其中鋼坯（含鋼錠，下同）進口330萬噸（中鋼協發布數據為327萬噸），與2020年相比累計降幅超過80%；鋼坯出口增長顯著，從2020年的不足2萬噸，迅速飆升至2023年的328萬噸。

我國鋼坯出口主要面向意大利、印度尼西亞、菲律賓等地，合計占比超過50%，主要從浙江、河北、江蘇、福建、廣東等地港口出關，合計占比出口總量86%。鋼坯進口主要來自阿曼、俄羅斯、印度尼西亞等國，合計占比近80%，主要從國內河北、江蘇、安徽、福建等地港口入關，合計占進口總量86%。

三項注意

（一）中國鋼材出口主要面向亞洲，短期看，歐美市場對我國鋼材出口影響較小，但長遠看需要重視。中國鋼材及鋼坯出口占國內粗鋼產量9%左右，明顯低于日本、韓國、德國和土耳其的35%以上；中國鋼材出口至亞洲占出口總量的50%以上，出口至歐美合計只有7%左右。長遠看，隨著美國對我國出口貿易打壓、日本全球化進程推進，我國鋼材出口歐美市場份額或將進一步走低，需引起重視。

（二）全球中高端鋼材供應呈增長之勢，中國鋼材出口競爭壓力進一步加劇。隨著中國鋼鐵走出去，東南亞地區鋼材產能快速增加，出口呈增長之勢，鋼材產品質量和品種范圍也在逐步拓寬，同時日韓為保證鋼材出口份額，也在適度下調出口價格，多因素影響下，中國鋼材出口成本優勢逐步下降，未來還需在高端化、綠色化方向發力。

（三）中國鋼材出口量連續三年增長，海外反傾銷持續升溫。2021年以來，我國鋼材出口保持增長態勢，2023年預計占全球貿易比重超過20%，海外反傾銷事件也隨之增加。據不完全統計，2023年海外國家對中國發起鋼鐵產品反傾銷、反補貼等公告共112起，比2022年增加約20起，貿易摩擦加劇風險需警惕。

三層建議

當前我國鋼鐵行業面臨市場下行、資源能源約束、綠色要求不斷提高、國際貿易壁壘加劇等新形勢、新挑戰，建議相關方面協同應對，共同促進鋼鐵行業高端化、智能化、綠色化發展。

政府層面：一是政策導向，暢通國內鋼材市場內循環，鞏固和提升鋼材內需動力，同時推動鋼鐵產能、產量與出口管理聯動，引導鋼鐵產品以滿足內需為主；二是稅收引導，研究對初級、低附加值鋼鐵產品出口加征能源稅、碳稅等，同時持續優化鋼材稅則稅目，逐步暢通高端鋼材出口。

行業層面：充分發揮行業協會、科研院所、高等院校的平臺和資源作用，一方面組織協調產業鏈各方，擴大重點領域用鋼消費需求、拓展鋼材應用場景，形成有效需求牽引。另一方面加強對碳邊境調節機制（CBAM）等對我國鋼鐵產品進出口的影響分析，針對全球貿易標準和規則變化提出應對之策。

企業層面：一是開展綠色化、數智化轉型，全面提高資源配置、生產、流通和能源利用效率，深挖降本空間，實現綠色高質量發展。二是實施品種結構優化升級，積極適應鋼材需求減弱的市場變化，改變以量取勝的傳統觀念，重構供需新平衡。

張龍強《世界金屬導報》

鋼鐵行業淡季效應持續顯現，鋼材市場需求整體下滑

據中物聯鋼鐵物流專業委員會1月31日發布最新報告，2024年1月國內鋼鐵行 PMI 為46%，與上月相比（環比）持平。分項指數變化顯示，鋼鐵行業淡季效應持續顯現，鋼材市場需求整體下滑，鋼材生產有所收緊，鋼廠庫存有所累積，原材料價格上升勢頭放緩，鋼材價格小幅震蕩下降。

該報告預計，需求端在2月將繼續收縮，鋼廠生產進一步下降，原材料價格再度回落，鋼材價格微幅震蕩。

從整體鋼鐵市場來看，報告分析，1月是鋼鐵行業的傳統淡季，由于大部分地區氣溫較低，加上春節臨近，下游整體施工進入收尾階段，鋼貿商基本進入冬歇期，需求整體有所下滑。新訂單指數為43.8%，雖較上月上升0.8個百分點，仍連續2個月位于45% 以下的較低水平。

不過，盡管國內市場處于淡季，但出口市場方面有一定的回穩。報告顯示，新出口訂單指數為51.1%，較上月上升2.4個百分點，連續2個月上升。

報告同時顯示，鋼廠生產指數為43.7%，環比下降2.1個百分點，已連續2個月下降。據調查，當前大量鋼企、鋼貿商處于長假狀態。盡管生產收緊，但企業累庫速度仍加快，產成品庫存指數為43.7%，環比上升0.8個百分點，連續2個月環比上升，指數為近9個月以來最高。

在鋼市淡季、鋼廠生產意愿降低的情況下，原材料價格的支撐也有所減弱。報告稱，整體來看，1月鋼鐵行業主要原材料價格有一定下降，鋼廠成本壓力有所減輕。不過，鐵礦石等價格目前仍處于高位。

報告指出，在春節假期影響下，整個2月份基本鋼需接近停滯狀態，而鋼廠累庫將再度上升。同時生產方面也將繼續收縮，前期高爐檢修未開爐將會在節后重啟。

報告預計，進入2月以后，原材料需求或將再度減少，缺少基本面支撐的鐵礦石價格有望高位回落。

而鋼材成交也會因進入春節而幾近停滯，在交易量銳減的情況下，鋼材價格微幅震蕩。

中物聯鋼鐵物流專業委員會

土耳其2023年半成品鋼材出口顯著下滑 進口增長

2023年，土耳其鋼鐵生產商的半成品鋼材出口從2022年的69萬噸大幅下降至10.7萬噸，原因是主要出口市場需求放緩以及該國粗鋼產量下降。根據土耳其鋼鐵生產商協會（TCUD）的數據，2023年該國粗鋼產量同比下降4%至3370萬噸。該協會表示，土耳其2024年的鋼產量將創下歷史新高，超過2021年的4040萬噸，因為新鋼鐵產能的啟動、產能利用率的預期上升以及國內和出口市場需求增加的希望可能會支持土耳其鋼廠今年的粗鋼產量。

根據土耳其統計研究所（TUIK）與標普全球商品洞察公司共享的數據，由于需求較低，土耳其對傳統最大出口市場摩洛哥的半成品鋼材出口量從2022年的36萬噸大幅下降至2023年的5.23萬噸；對多米尼加共和國的出口量從2022年的10萬噸大幅下降至零；對秘魯的出口量也從2022年的8萬噸降為零。

數據顯示，土耳其2023年半成品鋼材出口收入同比大幅下降，從2022年的4.915億美元降至6620萬美元。

盡管2023年土耳其工廠的半成品鋼材出口大幅下降，但土耳其的半成品鋼材進口總量為583萬噸，同比增長21%，其中從俄羅斯的進口總量為300萬噸，同比下降11%。2023年，阿爾及利亞以54.8萬噸的數量成為土耳其第二大半成品鋼材供應國，同比增長一倍。馬來西亞以53.6萬噸的出口量成為土耳其第三大半成品鋼材供應國，而2022年出口量為零。

《世界金屬導報》

加拿大將要求鋼鐵進口商填報“熔化和澆注國家”信息

加拿大政府要求，從今年11月5日開始，根據加拿大鋼鐵進口監測計劃，鋼鐵進口商在填寫進口報關單時，將需要向加邊境服務局報告進口鋼鐵的“熔化和澆注國家”信息。

加拿大出口促進、國際貿易和經濟發展部長伍鳳儀2月21日在渥太華作出上述宣布。

加政府表示，此舉旨在提升鋼鐵進口相關數據收集和發布的透明度。按照分階段實施步驟，鋼鐵進口商現在可以選擇開始報告原鋼首次生產國的相關信息。今年秋季將過渡到強制報告。

加拿大全球事務部將對相關數據進行分析，并發布鋼鐵進口趨勢報告。

美國是目前世界上唯一一個對進口鋼鐵收集“熔化和澆注國家”信息的國家。

加拿大政府在2022年5月就收集和發布進口鋼鐵“熔化和澆注國家”信息發起公眾咨詢，向鋼鐵生產商、制造商等相關產業鏈以及行業協會、工會、各類型企業、專家及學者等征集意見和建議。

加官方的鋼鐵進口監測計劃可收集和發布有關鋼材進口的類型、數量、原產地和價值等數據。該計劃在2023年已監測了逾37.3萬筆鋼材進口交易。

據加官方資料，2022年，加拿大鋼鐵行業雇傭了近23600名工人，對加國內生產總值貢獻超過45億加元。

2021年，加拿大和美國之間的鋼鐵貿易額達174億加元。加拿大是美國鋼材的最大出口國。在2021年，美國鋼材出口量的近45%是進入加拿大。

中國新聞網

歐盟對進口鋼鐵產品發起保障措施復審調查

2024年2月9日，歐盟委員會發布公告，對鋼鐵產品（Steel Products）發起保障措施復審調查，以評估目前對某些鋼鐵產品實施的保障措施是否應在2024年6月30日到期之后繼續延長。本案涉及歐盟CN（Common Nomenclature）編碼72081000、72091500、72091610、72102000、72107080、72091899、72085120、72191100、72193100、72143000、72142000、72221111、72210010、72131000、72163110、73011000、73063041、73066110、73041100、73045112、73051100、73061110和72171010等項下的鋼鐵產品。

2018年3月26日，歐盟委員會對進口鋼鐵產品發起保障措施調查。2019年1月4日，世貿組織保障措施委員會發布歐盟代表團于2019年1月2日提交的保障措施終裁通報，決定于2019年2月4日前對配額外進口鋼鐵產品征收25%的保障措施稅。2021年2月26日，歐盟委員會發起鋼鐵產品保障措施復審調查。2021年6月11日，WTO保障措施委員會發布歐盟代表團向其提交的保障措施通報，歐盟委員會發布公告稱，對進口鋼鐵產品作出保障措施復審終裁，自2021年7月1日起對繼續對涉案產品以配額形式實施為期三年的保障措施，即對配額外進口鋼鐵產品征收25%的保障措施稅，每年配額量增加3%。該措施有效期至2024年6月30日終止。

商務部

德國2023年鋼產量降至2009年以來最低

德國鋼鐵聯合會（WVStahl）的數據顯示，由于需求疲軟和國際電價高企，歐洲最大的鋼鐵生產國德國粗鋼產量在2023年降至2009年以來的最低水平。

2023年，德國生產3540萬噸粗鋼，同比下降3.9%。2023年四季度，德國粗鋼產量比上年同期下降約5%。2023年，德國能源密集型的電弧爐鋼產量同比下降11%至980萬噸，疲軟的建筑業和高昂的電價損害了電力密集型產業的生產；高爐鋼產量相對穩定，僅同比下降0.9%至2563萬噸。2023年12月，該國粗鋼產量同比下降2.3%至263萬噸。在部分高爐暫時停運后，該國當月高爐鋼產量同比下降2.9%至209萬噸，電弧爐鋼產量同比小幅下降0.4%至53.3萬噸。

2023年，德國生鐵產量同比下降0.9%至2364萬噸，12月生鐵產量同比下降2.8%至194萬噸。2023年該國熱軋鋼材產品產量同比下降3.6%至3064萬噸，但12月同比增長6%至227萬噸。

最新消息稱，德國工業已開始顯示出緊張跡象，因為針對其國有鐵路服務連續數天的罷工沒有提前結束的跡象。德國鋼鐵聯合會表示，鋼鐵行業是該國最大的鐵路消費者，完全轉向替代運輸路線的能力有限。該協會估計，50.5%的鋼鐵運輸通過鐵路完成，29.8%通過水路完成，19.7%通過公路完成。鐵路罷工讓鋼鐵行業非常緊張，對企業運營造成壓力。德國萊茵-魯爾地區的鋼鐵制造商通常通過水路運輸原材料，通過鐵路和公路運輸成品鋼材。

中鋼協

英國政府宣布將在2027年前對進口商品加征碳稅

英國政府日前宣布，將在2027年之前實施新的進口碳稅機制，對來自碳稅價格較低或無碳稅國家的進口貨物加征稅款，以確保進口商品與在英生產的產品碳稅相當。

該碳稅的征收對象主要包括鋼鐵、鋁、化肥、氫氣、陶瓷、玻璃和水泥等碳密集型產品。

英國財政大臣杰里米·亨特表示：“這項征稅將確保來自海外的碳密集型產品與英國產品價格相當，以便我們的脫碳工作能夠最終推動全球減排?！?/span>

此舉被視作英國政府對于歐盟推出碳邊境調整機制的回應。今年10月1日，歐盟碳邊境調整機制正式啟動并進入過渡階段。直到2026年，歐盟將開始針對進口至歐盟的水泥、鋼鐵、鋁、化肥、電力和氫氣等產品加征碳稅。

中國新聞網

2024年1月國際鋼材市場價格

廢鋼:日本出口2號重熔廢鋼 350;韓國進口400;美國國內廢鋼價格1號HMS425;美國出口410。

國際不銹鋼價格:冷軋304:歐洲地3015。美國國內價格3590。東亞進口CIF1900。日本出口4385。韓國進口2562(美元/噸)。熱軋304:美國國內3570，亞洲進口:1830。(美元/噸)

2024年1月國際鋼價指數 CRU: 鋼材綜合: 227.9點;扁平材: 232.3;

長材:218.8;北美:289.6;歐洲:236.3;亞洲:186.9。

SPN